- Tìm kiếm và khai thác các nguồn khách hàng (Tận dụng MQH sẵn có và được hướng dẫn đào tạo thêm nguồn khách hàng mới).
- Khai thác nhu cầu và tư vấn sản phẩm,
- Tư vấn sản phẩm tại Hội thảo bán hàng
- Trình bày các giải pháp tài chính phù hợp cho khách hàng,
- Hướng dẫn khách hàng hoàn thành thủ tục ký kết hợp đồng.
- Chăm sóc khách hàng sau bán và xin thông tin giới thiệu từ khách hàng.