• Chủ động tìm kiếm khách hàng mới nhằm mở rộng mạng lưới khách hàng giao dịch chứng khoán, Phát triển khách hàng tiềm năng
• Chăm sóc khách hàng hiện tại, duy trì mối quan hệ
• Hỗ trợ khách hàng trong việc đưa ra quyết định đầu tư và quản lý danh mục
• Thực hiện và hỗ trợ cho khách hàng các dịch vụ mở tài khoản, giải quyết các phát sinh liên quan đến lệnh giao dịch cho khách hàng
• Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến giao dịch chứng khoán online
• Thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách, thông tin kinh tế, tài chính, chứng khoán và các nhu cầu của khách hàng.
• Tiếp nhận thu thập ý kiến đóng góp, thông tin phản hồi của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty
• Tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng, đề xuất các biện pháp hoàn thiện và phương án đẩy mạnh hoạt động môi giới
• Thực hiện các báo cáo công việc theo quy định và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp.